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Passo 1 - Planejamento
O processo de automação de uma loja envolve basicamente três etapas: Planejamento, Preparação e Implantação. Em cada uma dessas etapas o lojista encontra “tarefas” que precisam ser observadas com atenção e aplicadas para que a automação ocorra sem sobressaltos. |
 Responsável
O dono de uma loja precisa escolher um funcionário ou um consultor externo para dar conta da tarefa e gerenciar o processo. No caso da contratação de um profissional de fora da empresa, o lojista deve buscar referências de outros clientes, e, depois da implantação, é interessante mantê-lo para acompanhar o funcionamento da solução.
 Raio X
Neste passo é detalhado o trabalho da loja (compra, venda, contas a pagar e receber, gerenciamento do estoque, entre outros), incluindo os problemas que a automação poderá corrigir. O raio x ajuda a estabelecer prioridades.
 Informações
O lojista deve procurar entender do assunto, sob o risco de, por desinformação, gastar em ferramentas desconexas às necessidades da loja. As informações podem ser obtidas em visitas a estabelecimentos, feiras e fornecedores, além da leitura de livros e publicações especializadas.
 Cronograma
O lojista deve elaborar um cronograma do processo de automação com os prazos para execução do projeto e o montante financeiro para cada etapa. Com o cronograma o lojista avalia se vai precisar de algum tipo de financiamento para a aquisição de programas e equipamentos.
 Software
A escolha do programa deve ocorrer antes da compra dos equipamentos (hardware). O lojista pode optar pela compra de um software proprietário ou de um software em pacotes. O primeiro é desenvolvido sob medida para atender às necessidades de sua loja, o que leva a um investimento maior. Já o segundo são aqueles programas que já vêm prontos e, além de um custo menor, também têm uma implantação mais rápida. De qualquer forma, a escolha deve ser feita por um software específico para o segmento de moda e acessórios, como por exemplo, o controle do estoque por grade que possibilita o levantamento exato de todos os produtos.
 Equipamentos
Observar a configuração mínima para rodar o programa de automação comercial escolhido é o primeiro passo para decidir a aquisição do hardware. Em relação à compra dos chamados periféricos (impressoras de cheque, scanners, displays, gavetas, entre outros), devem-se levar em conta aspectos financeiros e técnicos, além do tipo de assistência e de garantia que o fornecedor oferece. O importante aqui é avaliar o custo-benefício.
 Evolução
O planejamento deve prever as possibilidades de crescimento da empresa. O lojista deve traçar suas prioridades atuais, mas não deve esquecer de prever, por exemplo, novas necessidades à medida que a loja passa a contar com uma clientela maior ou mais variada.
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